森林里有一只小刺猬，小刺猬很讨厌自己的一身刺，因为这些刺，没有人愿意和小刺猬一起玩。小刺猬很孤独，也很悲伤。
有一天，小刺猬漫无目的的走啊走，走到了一个树洞旁，树洞又深又黑暗，可怕极了。
小刺猬非常害怕，但是，就在这时，小兔子的毛绒娃娃掉进了树洞里，小刺猬为了帮助小兔子，就走进了那个树洞。小刺猬走了没多久，就进入到一个金碧辉煌的宫殿，宫殿正前方有一个大大的王座，王座上坐着一个威风凛凛的狮子。小刺猬害怕极了，但是狮子的态度很和蔼，它告诉小刺猬不要害怕它，它是这个森林里的神仙，它可以实现小刺猬的愿望。小刺猬高兴极了，它对狮子说它希望自己没有一身刺，狮子施了仙法，小刺猬身上的刺就消失了。
小刺猬出了树洞，小兔子拿着自己的娃娃就很感激小刺猬，它拥抱了小刺猬，并且邀它一起玩。小刺猬和小动物们玩到太阳落山。小刺猬开心极了。
在小刺猬回家的路上，一只狐狸拦住了小刺猬。
狐狸对小刺猬说：“小刺猬，没了一身刺，你瞧你多么滑稽。”
小刺猬听了狐狸的话，伤心极了。
第二天，小刺猬问小兔子它看起来是不是很滑稽。
小兔子对小刺猬说：“小刺猬，你是我的朋友，我要告诉你，外表并不重要，你有一颗助人为乐的心，你非常可爱。小刺猬，我非常难过，失去了刺，你以后保护你自己呢？”
小刺猬后悔极了，它又爬进了树洞里，但是树洞里什么也没有。
以后，小刺猬都没有了刺，它的后代们也没有刺，经过多年的进化，听说小刺猬的后代变成了一种非常美丽的动物。
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