自从被狐狸骗走了到嘴的一块肉以后，乌鸦一直很后悔。有一天，乌鸦又得到了一块肉。当她在一棵大树上歇脚的时候，碰巧又被出来寻找食物的狐狸看见了……
此时的狐狸已经吃过饭了，但看到乌鸦嘴里的肉又有了食欲，立马又像上次那样花言巧语地哄骗乌鸦。经过上次的事后，乌鸦也长了记性，这次她不会再吃亏了。
见计谋没得逞，狐狸有些懊恼，一时却不知如何是好。他在树下转了一圈又一圈，忽然看见乌鸦把肉放在树干上，正在梳理羽毛。狐狸转动眼珠，心生一计：趁她现在不备，我晃动大树，肉不就掉下来了吗？嘻嘻，狐狸心里暗自欢喜。
他晃呀晃呀，树叶被他晃得“沙沙”作响。只听“啪”的一声，肉掉了下来。狐狸看着掉在地上的肉，口水直流三千尺，猛地一咬。只听“咔嚓”一声，就见狐狸用两个前爪捂着嘴，鲜红的血液从爪缝间流了下来。此刻，森林里回荡的是乌鸦“呱呱”的欢呼声和狐狸痛苦的呻吟声。原来，乌鸦早就把肉调包了，狐狸最近一段时间是不能吃食物喽！
乌鸦想，狐狸这次一定会吃一堑，长一智的。
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