在茂密的森林里，有一只狐狸特别狡猾，小动物们看见狐狸就把脚抬高跑，这样才跑得快。狐狸有两只尖得像小山一样的耳朵，森林里全部的消息它都知道，眼睛眯成了缝一样，鼻子尖尖的，跟小刺一样锋利，骗人成功的时候嘴巴就会狡猾的笑着。毛茸茸的身体，毛茸茸的大尾巴，脚却小小的、短短的。
它今天可没有那么神气活现，因为它已经三天三夜没有吃到东西了，狐狸走着走着，它走到一棵树前，看见乌鸦嘴里叼着一块又香又肥的肉，它看得直流口水。
狐狸说：“亲爱的乌鸦，您好吗？”乌鸦不理它，便把头转了一下，狐狸眼珠骨碌碌的一转，想想说：“亲爱的乌鸦，您的孩子好吗？”乌鸦还是不搭理它。狐狸转了个身，摇摇尾巴，乌鸦心里想：我才不会上它的当。乌鸦飞到了另一根高高的树枝上。
狐狸心想：乌鸦最讨厌别人说它羽毛丑了，今天让我来夸夸它吧！狐狸笑眯眯地说：“乌鸦，您的羽毛真漂亮呀，孔雀比起你都差多了。”乌鸦有点得意，狐狸又想了想：乌鸦上次在唱歌比赛时是最后一名，于是，狐狸摇摇尾巴说：“上次唱歌应该是您得第一名的，那些评委一点儿也没长耳朵，您唱几句吧。”乌鸦听了，拍拍翅膀，心花怒放，便张开嘴唱了起来，可是刚张开嘴，肉就掉下来了，狐狸叼了肉就跑！
乌鸦见肉没了，很伤心地想：以后再也不能被这只又狡猾又聪明的狐狸给骗了……
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